如果艾瑪有興趣但不準備立即承諾，您可以使用 CRM安排後續行動，提醒她基金的關鍵方面。此外，CRM 還可以向她發送有關可持續投資的個人化內容，例如教育文章或案例研究。
「艾瑪，我將向您發送一些額外的資料，解釋該基金過去的表現，並說明它如何與您的負責任投資目標保持一致。下週我會再與您聯繫，看看您是否還有其他問題。
第 5 步：推介後參與
一旦艾瑪決定投資，CRM 將更新 越南賭博數據 她的個人資料，以反映她對社會責任基金的興趣。將來，您可以向她發送績效報告以及她的基金投資的特定行業的最新資訊。您還可以將艾瑪劃分為優先考慮可持續發展的客戶列表，定收入的退休確保她收到有關符合其投資理念的其他機會的個人化建議。
第 1 步：使用 CRM 進行定收入的退休客戶研究
在這個例子中，您的客戶是羅伯特，一位 65 歲的退休人員，他主要關心的是在退休期間獲得穩定的收入。根據 CRM 的數據，羅伯特已經投資了一些政府債券，風險承受能力較低，更注重創收而不是積極的成長。 CRM 也指出，他更喜歡可預測的回報，並表示對專注於股息支付的共同基金感興趣。
第 2 步：推介
「嗨，羅伯特，我知道您正在尋找一項 透過園林綠化簡訊行銷拓展您的草坪護理業務 穩定的投資，以便在您退休期間提供穩定的收入來源。我推薦ABC股息收益基金，該基金專注於優質、派息的公司。該共同基金非常適合像您這樣想要在獲得定期收入的同時保留資本的投資者。
ABC股息收益基金有著穩定股 台湾新闻 利的歷史，年殖利率約4%。它投資於強生、寶潔等藍籌公司以及其他穩定的企業，這些企業能產生強勁的現金流，並且有隨著時間的推移增加股定收入的退休息的歷史。
該基金定收入的退休不僅提供定期收入，還提供適度成長的潛力，幫助您跟上通貨膨脹的步伐。過去十年，結合股息支付和適度的資本增值，該公司的平均年回報率為 6%。
第 3 步：解決疑慮
羅伯特可能會問有關股息支付如何運作以及股息是否會保持一致的問題。使用 CRM，您可以根據他的投資概況提供量身定制的見解，顯示類似的客戶如何從此類基金中受益。
「這是一個很好的問題，羅伯特。 ABC Dividend Income Fund在過去 20 年中每季支付股息，投資組合中的公司擁有維持或增加定收入的退休股息支付的悠久歷史，即使在經濟低迷時期也是如此。我從我們的 CRM 中提取了一份報告，其中顯示定收入的退休了與您類似的客戶如何使用該基金來維持穩定的退休收入。