我還找到了一份 CRM 報告，其中顯示了處於類似情況的其他家庭如何使用這筆資金來支付大部分大學費用，同時最大限度地降低風險。許多家長發現這是一個完美的解決方案，因為它可以讓他們的錢繼續運轉，而不會受到不可預測的市場波動的壓力。
第 3 步：解決疑慮
考慮到孩子上大學時需動表示擔憂 加拿大華僑華人數據 要穩定的回報。使用 CRM，您可以從具有相似目標的其他客戶那裡獲取資料並提供量身定制的回應。
「我完全理解你的擔憂，馬克。未來學者平衡成長基金的優勢之一是，它會隨著您的孩子接近大學年齡而進行調整。例如，當他們 16 歲時，配置將更多地轉向債券，這意味著您動表示擔憂的投資組合受到市場波動的影響將小得多。事實上，在2008年金融危機期間，該基金僅損失了4%，但大盤卻下跌了30%以上。當您動表示擔憂的孩子即將上大學時，這種平衡可以讓您安心無憂。
第 4 步：使用 CRM 自動化跟進
如果馬克有興趣但不准備立即做 2024 年使用簡訊設定廣播訊息 出決定，可以設定 CRM 自動向他發送有關平衡基金如何運作的教育材料以及其他家長的案例研究。您也可以為後續通話設定提醒，以保持對話繼續進行。
「馬克，我將向您發動表示擔憂送 台湾新闻 有關該基金的分配如何隨時間變化的詳細信息，以及處於類似情況的家庭的一些成功故事。讓我們下週重新聯繫，我們可以討論您可能有的任何其他問題。
第 5 步：使用 CRM 進行動表示擔憂推廣後參與
一旦 Mark 決定投資，CRM 就會將他歸類為具有教育儲蓄目標的客戶，允許您定期發送有關基金表現的最新信息，並跟踪他為孩子的大學教育實現必要儲蓄的進展情況。您也可以使用 CRM 通知他基金分配策略的任何變化動表示擔憂，讓他了解整個過程並參與其中。
範例 6：向尋求稅收優惠的年輕創業家推銷
第 1 步：使用 CRM 進行客戶研究
在此範例中，您的客戶是 Alex，他是一位 30 歲的企業家，經營著一家小型科技公司。 Alex 正在尋找節稅的投資選擇，因為 CRM 表明他在先前的對話中提到了對資本利得稅的擔憂。 CRM 也指出，Alex 更喜歡高成長的潛在投資，但對盡量減少稅負特別感興趣動表示擔憂。