對於剛接觸金融界的客戶來說，投資共同基金通常看起來很複雜。良好的共同基金銷售宣傳不僅能清楚解釋其好處，還能與潛在投資者建立信任。在本文中，我們將介紹共同基金銷售推廣的兩個詳細範例，展示如何在此過程中使用客的推銷範例戶關係管理 (CRM) 系統來提高參與度、追蹤績效並提供個人化後續服務。最後，您將了解 CRM 如何簡化您的銷售工作並與客戶建立持久的關係。
範例 1：向規避風險的客戶推銷
第 1 步：了解您的客戶（使用 CRM 進行研究）
在開始推廣之前，了解客戶的風險承 新加坡賭博數據 受能力、財務目標和偏好非常重要。 CRM系統允許銷售代理儲存重要的客戶訊息，例如收入水平、先前的投資和財務目標。
例如，使用 CRM，您可以追蹤 45 歲的客戶 John 在過去的對話中表達了對市場波動的擔憂。他厭惡風險，尋求穩定回報，並希望為 15 年後的退休儲蓄的推銷範例。在此基礎上，您可以針對低風險、多元化的基金客製化共同基金推廣。
第 2 步：推介
「嗨，約翰，我知道您的主要 如何建立和使用簡訊連結進行商務簡訊 目標之一是為您的退休生活確保穩定且低風險的投資組合。在查看您的個人資料後，我相信我們有一個符合您目標的共同基金。
XYZ保守成的推銷範例長基金專為像您這樣想要持續、低風險成長的投資者而設計。它由 70% 的債券和 30% 的藍籌股組成，確保您的投資免受股市波動性上升的影響，同時仍能提供穩健的回報。過去10年，該基金的平均年報酬率為5%，非常適合長期、安全的策略。
該共同基金的獨特之處在於其多元化，降低了醫療保健、公用事業和政府債券等不同行業的風險。即使在經濟低迷時期，這類基金也往往 台湾新闻 表現穩定，因此您可以對自己的退休儲蓄充滿信心。
我透過我們的 CRM 調出了一份報告，顯示具有類似風險狀況的客的推銷範例戶對該基金非常滿意，並且他們的投資組合一直在以一致的速度增長。
步驟 3：解決疑慮（使用 CRM 回答問題）
一旦客戶開始提出問題或表現出興趣，CRM 就可以根據先前的數據提供答案來提供協助。例如，約翰可能會問：