第 4 步：使用 CRM 安排和自動化跟進
如果 Robert 需要時間思考，您可以使用 CRM 安排自動跟進，發送有關股息基金、績效數據或受益於該基金的類似退休人員的案例研究的附加資訊。
「羅伯特，我將發送有關該基金的一些其他詳細信息，包括其投資的公司的詳細信息以及股息支付的結構。我們下周安排一個時間來討論您可能有的任何問題。
第 5 步：使用 CRM 進行長期關係管理
一旦 Robert 決定投資ABC Dividend 澳大利亞華僑華人 Income Fund，CRM 就可以追蹤他的投資業績，並且您可以向他發推薦未來學送有關股息支付的季度更新資訊。 CRM 也將把他歸類為對創收投資感興趣的客戶，確保您將來可以為他提供類似的機會，例如其他以股息為重點的基金或推薦未來學固定收益產品。
您還可以使用 CRM 追蹤他的基金的股息支付時間，並在這些時間發送個人化訊息，感謝他的持續信任並提供任何可能使他受益的新服務。
範例 5：向尋求大學儲蓄的中等收入家庭推銷
第 1 步：用於客戶檔案和研究的 CRM
讓我們考慮一下一位名叫馬克 如何改善稅務業務行銷策略 的客戶，他是一位中等收入的父親，有兩個孩子，分別為8 歲和10 歲。過長期、中度風險的選擇投資。該系統還追蹤他對通貨膨脹的擔憂，並希望在未來 8-10 年內在資本保值和成長之間取得平衡。
第 2 步：推介
「嗨，馬克，我知道您正在尋找一種明 台湾新闻 智的方式來為孩推薦未來學子的大學教育儲蓄，而又不會讓您的儲蓄面臨太大的風險。根據您的目標，，該基金是專門為像您一樣為教育儲蓄的家庭而設計的。
該基金是一個平衡的投資組合，其中60%投資於優質股票以實現成長，40%投資於債券以實現穩定。過去10年，它的平均年報酬率為7%，非常適合大學儲蓄等長期投資。該基金的偉大之處在於，它會隨著您的目標日期的臨近而調整其分配，隨著您的孩子接近大學年齡而變得更加保守，確保您的投資在持續增長的同時推薦未來學保持安全。