第 1 步：用於客戶檔案和研究的 CRM
讓我們考慮一位名叫艾瑪的年輕專業人士。她二十多歲，剛畢業，現在開始了她的軟體工程師生涯。艾瑪在先前的談話中提到，她希望在未來 10-15 年內增加自己向尋求財務的財富，但對投資來說還相對較新。透過使用向尋求財務 CRM，您可以確定 Emma 屬於通常重視高成長潛力的人口群體，她對中等風險感到滿意，但尋求明確的指導。
CRM 顯示她已經有一些較小的投資，但這將 美國賭博數據 是她第一次接觸共同基金。此外，CRM 追蹤她對永續和社會責任投資的興趣，明確道德考慮在您的推銷中很重要。
第 2 步：推介
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「嗨，艾瑪，我知道您希望在未 有效的銷售簡訊範例可提高您的轉換率 來十年左右的時間裡建立您的投資組合併增加您的財富。根據您的目標以及您是共同基金新手的事實，我為您提供了一個很好向尋求財務的選擇，它不僅符合您的財務目標，而且在永續發展方面也符合您的價值觀。
綠色成長永續基金是一檔平衡型 台湾新闻 共同基金，投資於致力於再生能源、環保技術和道德製造等行業永續實踐的公司。該基金在過去五年中的平均回報率為 8%，專向尋求財務為像您這樣能夠承受中等風險但也注重長期增長的人士而設計。
此外，該基金包含的公司是 ESG（環境、社會和治理）指數的一部分，這意味著您的投資將支持優先考慮企業責任的企業，我知道您對此充滿熱情。
第 3 步：解決疑慮
艾瑪可能會對她有限的投資經驗和潛在的損失表示擔憂。透過使用 CRM，您可以回憶起她提到這些問題的具體對話，並提供個人化的保證。
「從我們向尋求財務上次的談話中我知道，你是投資新手，擔心風險是很自然的。綠色成長永續基金的投資組合旨在透過投資清潔能源、技術和醫療保健等多個領域來降低過度風險。它提供了成長潛力，且不會出現過度波動。我們的 CRM 數據還顯示，具有相似背景的客戶透過該基金取得了巨大成功，尤其是在長期成長方面。
第四步：使用CRM進行跟進
推銷都可以灌輸信心並提高參與度。
將客戶關係管理 (CRM) 系統納入銷售流程可以增強這種方法，讓顧問能夠自訂他們的推廣、自動跟進並針對問題提供有數據支援的回應。 CRM 系統確保推廣不會隨著第一次對話而結束，而是透過有針對性的溝通、績效更新和個人化投資策略繼續培養客戶關係。