「這是一個合理的擔憂，莎拉。根據我在系統中調取的數據，該基金存在一定的波動性，特別是在市場調整期間。例如，去年，該基金在短暫的市場下追蹤參與度跌期間下跌了 10%，但由於科技股的強勁復甦，該基金在下追蹤參與度個季度反彈了 20%。對於高成長基金來說，這種波動很正常，但從長遠來看，回報是驚人的。
步驟 4：
在整個對話過程中，CRM 記錄了 Sarah 土耳其賭博數據 的參與程度。如果她表現出強烈興趣但尚未準備好做出承諾，CRM 可以自動發送後續資料，例如案例研究或績效圖表。例如，您可以將通話記錄為“高度感興趣”，並安排下週的會議以進一步討論。
CRM 也可能追蹤參與度表明 Sarah 可能對另一支互補共同基金感興趣，根據她的高風險狀況，該基金可能專注於新興市場。
第 5 步：跟進和結束
我們假設莎拉請求幾天時間來審查該提案。您可以使用 CRM 來追蹤何時跟進並個性追蹤參與度化您的溝通。例如，系統可能會建議發送特定於科技和醫療保健行業的市場更新，因為她表達了對這些領域的興趣。
當 Sarah 做出投資決定時，CRM 可 2024 年簡訊行銷趨勢 以自動追蹤她的投資組合，將她分類為高風險投資組，並產生可用於持續關係管理的報告。您還可追蹤參與度自動更新，每季向 Sarah 發送個人化績效報告，以保持她的參與度。
第 6 步：使用 CRM 建立長期關係
一旦 Sarah 加入，您的 CRM 將持續 台湾新闻 提供有關如何維持牢固關係的見解。您可以追蹤她的投資表現，並在共同基金超過特定門檻時收到通知，以便您向她表示祝賀或提出新的投資建議。
此外，如果推出新的高風險基金，CRM 可以幫助您快速篩選像 Sarah 這樣的客戶，並發送有針對性的訊息或邀請參加獨家網路研討會或投資演示。
CRM 如何增強共同基金的銷售宣傳
CRM 系統對於推銷來說非常寶貴，尤其是在複雜的共同基金領域。它有助於：
- 客戶細分：您可以根據客戶的風險追蹤參與度承受能力、財務目標和投資歷史輕鬆對客戶進行分類，確保每次推廣都是量身定制的。
- 追蹤參與度：CRM 追蹤客戶與您的材料互動的頻率追蹤參與度，使您能夠優先考慮高潛力客戶並有效跟進。
- 自動跟進：您可以安排跟進、發送個人化績效報告或提醒，讓客戶保持參與而不打擾。