透過參考CRM 數據，您可以展示類似客戶在過去市場調整期間的表現。使用 CRM 中儲存的歷史績效報告，您可以回應：
「這是一個很好的問題，約翰。 2008 年金融危機期間，我們的XYZ 保守成長基金僅下跌了 3%，而整個市場的跌幅為 40%。這是因為投資組盤會發生什合中債券的比例很高。即使在市場不確定的時期，債券也往往能保值。因此，透過投資這檔基金，您將免受股市劇烈波動的影響，讓您高枕無憂。
第 4 步：完成交易（CRM 跟進）
如果約翰需要時間考慮，您可以使用 台灣賭博數據 CRM 工具安排後續提醒，追蹤交易進度。根據他的興趣水平，CRM 可以發送自動電子郵件，其中包含有關基金的更詳細資訊和案例研究，顯示這項投資隨著時間的推移表現如何。
例如，在通話盤會發生什結束後，您可以為下週設定後續行動：“向 John 發送XYZ 保守增長基金過去 3 年的業績報告。”
第 5 步：推介後跟進
一旦 John 決定投資，CRM 就會自動將他歸類為“活躍投資者”，將他分為對低風險基金感興趣的客戶群。您可以使用此資訊發送有關其投資績效的個人化更新，並建議其他低風險機會。
範例 2：向高風險客戶推銷
第 1 步：使用 CRM 進行客戶研究
讓我們再舉一個名叫莎拉的高淨值 如何提高小型企業的客戶保留率 客戶的例子。她三十多歲，投資風格激進，對高成長機會感興趣。您的 CRM 追蹤顯示她之前曾表達過對科技和醫療保健股票的興趣。透盤會發生什過使用 CRM 數據，您可以針對高風險、高回報的共同基金客製對話。
第 2 步：推介
「嗨，莎拉，我記得我們上次談話時您正在尋找高成長的投資選擇。我找到了一款與您的目標完美契合的共同基金。 ABC高成長技術基金專注於科技和醫療保健公司，這是當今市場上成長最快的兩個行業。
該基金投資於亞馬遜、谷歌和尖端生物 台湾新闻 技術公司等公司。在過去的5 年裡，該基金的平均年回報率為15%，跑贏了標準普盤會發生什爾500 指數。是那。
主要好處之一是它是主動管理的，這意味著我們的基金經理人不斷調整投資組合以利用市場趨勢。這種積極的管理有可能透過領盤會發生什先於新興技術和醫學突破而帶來更大的回報。
第 3 步：回應疑慮盤會發生什
像莎拉這樣的客戶可能會表達興趣，但也擔心所涉及的風險。透過使用 CRM，您可以根據她的個人資料和過去的討論來預測這些問題。例如，她可能會問：
“這檔基金的波動性有多大？”
使用 CRM 工具，您可以提供對過去績效的數據驅動見解：